A Triuno tem soluções que atendem investidores individuais e famílias com aplicações financeiras acima de R$300 mil, além de empresas de pequeno, médio e grande portes.
CONHEÇA AS ETAPAS DE ATUAÇÃO DA TRIUNO
OBJETIVOS
ESTRATÉGIA PERSONALIZADA
Onde Alocar os Recursos
Com o auxílio da XP Investimentos, desenvolvemos um portfólio de investimentos adequado ao perfil de risco, aos objetivos e necessidade de liquidez, ajustado ao cenário econômico local e global.
MONITORAMENTO ATIVO
Rebalanceamento do portfólio e atendimento
O acompanhamento constante é imprescindível para o sucesso nos investimentos. Dessa forma, estamos sempre avaliando o cenário, o mercado e o comportamento da performance x o risco dos portfólios dos nossos clientes. Quando necessário, indicamos ajustes táticos com o objetivo de otimizar os resultados. Tudo isso com um atendimento Private, sempre presente para ouvir, entender, explicar e resolver qualquer necessidade do cliente.
OBJETIVO
Conhecer você ou sua empresa
A primeira etapa do atendimento é conhecer o cliente, entender como pensa, descobrir seu perfil de risco, objetivos e preocupações na hora de investir: liquidez necessária, capital disponível, capacidade de aportes e rentabilidade alvo para atingir seus objetivos.
PRODUTOS
Seleção das aplicações e oportunidades
Diante de um cenário tão complexo de produtos, mercados e informações, nosso serviço torna-se indispensável para a sua escolha dos investimentos mais adequados. Estudamos as melhores opções entre Renda fixa, Fundos, Ações, COEs, Futuros e buscamos constantemente oportunidades e ativos que façam sentido para seu perfil e estratégia.
NOSSAS SOLUÇÕES
INVESTIMENTOS
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Renda Fixa
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Títulos bancários
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Crédito privado
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Títulos Públicos
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Fundos de investimento
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Previdência
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Renda Variável
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Ações
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Derivativos (NDF, SWAP, Opções)
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Produtos estruturados
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Investimentos internacionais
PARA EMPRESAS
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Investimentos
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Alocação de caixa
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Soluções de liquidez
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Gerenciamento de riscos/derivativos